تناقش الجمعية العمومية لشركة «الخليج للملاحة القابضة»، يوم 2 يناير/ كانون الثاني 2025، مقترح الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة (الشركات محل الاستحواذ). حيث تصل قيمة الصفقة إلى 3.24 مليار درهم.

وسيتم النظر في والموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير التقييم المتضمن مبررات الاستحواذ على الحصة العينية (أسهم الشركات محل الاستحواذ) وسداد سعر صفقة الاستحواذ عن طريق: 

1. مقابل نقدي بقيمة 460 مليون درهم 
2. وإصدار عدد من الأسهم الجديدة لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة بقيمة تصل إلى 448,55 مليون درهم 
3. وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة تصل إلى 2.33 مليار درهم لصالح بروج للطاقة المحدودة ومن ثم نقلها لصالح المستفيدين الحقيقيين.

وتناقش العمومية الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة (منطقة حرة الفجيرة)، وبي بيه آي سي فيس 3 ليمتيد (منطقة حرة – جبل علي).

• زيادة رأسمالية

وأوضحت الشركة أن جمعيتها العمومية ستناقش أيضاً زيادة رأس مالها بقيمة تصل إلى 448.5 مليون درهم تقريباً، من خلال إصدار عدد من الأسهم لمصلحة شركة بروج للطاقة المحدودة وفق سعر السهم الواحد، استناداً إلى نطاق القيمة العادلة التي ينتهي إليها تقرير التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، كجزء من تسوية صفقة الاستحواذ.

وسيتم النظر في العرض التوضيحي بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ، وزيادة رأس المال نقداً وبحصة عينية، ومن خلال تحويل سندات إلزامية التحول إلى أسهم كمقابل لعملية الاستحواذ، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة، وتقرير التقييم المتضمن مبررات الاستحواذ على الحصة العينية (أسهم الشركات محل الاستحواذ)، وسداد سعر صفقة الاستحواذ من خلال مقابل نقدي وسندات.

وكذلك إصدار عدد من الأسهم الجديدة لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة بقيمة تصل إلى 448.55 مليون درهم تقريباً وفق سعر السهم الواحد، استناداً إلى نطاق القيمة العادلة التي ينتهي إليها التقييم المعد من قبل المقيّم المستقل الذي تم تعيينه من قبل «هيئة الأوراق المالية والسلع».

وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة تصل إلى 2.34 مليار درهم لصالح بروج للطاقة المحدودة ثم نقلها لصالح المستفيدين الحقيقيين لبروج للطاقة المحدودة وشركة بروج الدولية للاستشارات، واستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.