دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أعلنت شركة «شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد» عن القيم التقديرية غير الملزمة للسندات المقبولة ضمن عرض التبادل المتعلق بسنداتها البالغة 150 مليون دولار بفائدة 7.50% والمستحقة في 31 مارس 2025. وكشفت أنها استلمت عروضاً صحيحة بإجمالي 76.13 مليون دولار من السندات القائمة للتبادل.
وأعلنت «شعاع» في 19 فبراير 2025 عن دعوتها مع مراعاة قيود العرض والتوزيع وكما هي مفصلة في مذكرة عرض التبادل لحاملي السندات المؤهلين (حاملو السندات) للسندات بقيمة 150 مليون دولار بفائدة 7.50% المستحقة في 31 مارس 2025 (والتي يبلغ إجمالي مبلغها الأصلي المتوجب 150 مليون دولار) السندات القائمة لعرض تبادل يصل إلى 75 مليون دولار، المبلغ الأقصى للقبول من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة مقابل سندات واجبة التحويل إلى أسهم مقومة بالدرهم الإماراتي سيتم إصدارها من قبل شركة شعاع كابيتال (الضامن) (السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم) (عرض التبادل).
وقالت الشركة في بيان: «كان الموعد النهائي لانتهاء عرض التبادل الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن في 28 فبراير 2025.»
وتابعت: «تم تقديم عرض التبادل وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة عرض التبادل المؤرخة في 19 فبراير 2025».
نشر النتائج النهائية
وأوضحت أنه سيتم نشر النتائج النهائية لعرض التبادل في أقرب وقت ممكن عملياً بعد استيفاء شرط الموافقة.
وقالت أنه حتى الموعد النهائي للانتهاء، استلم المصدر عروضاً صحيحة بإجمالي قيمة أصلية قدرها 76.13 مليون دولار من السندات القائمة للتبادل وفقاً لعرض التبادل.
وأعلن المصدر، أن مبلغ القبول التقديري وغير الملزم للسندات الحالية هو 72.73 مليون دولار، خاضع للتخفيض النسبي بعامل تخفيض تقديري يبلغ 98،968% كما هو موضح بالتفصيل في مذكرة عرض التبادل بناءً على القيمة التقديرية لمبلغ القبول.
ويتوقع أن يبلغ المبلغ الرئيسي الإجمالي التقديري للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم 267.11 مليون درهم.