قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، الأربعاء: إن المملكة جمعت نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو) من بيع سندات خضراء لأول مرة مقومة باليورو لأجل 7 سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاماً.
وذكر المركز أن الإصدار قُسم إلى سندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو. واجتذب طلبات اكتتاب بنحو عشرة مليارات يورو ما يعكس شهية قوية من المستثمرين.
ووفقا لخدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت جرى تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاماً. وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب.
والسندات الخضراء هي الأولى التي تصدرها المملكة، وتأتي في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده عن النفط.
وتتوقع السعودية عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموح لإصلاح الاقتصاد وتنويعه.
وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي «ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى دعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».
ويسعى إطار التمويل الأخضر في المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية، وأمور أخرى.
وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على 3 شرائح، وجذبت طلباً قوياً من المستثمرين.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال على تغطية عجز الميزانية وسداد ديون.
وذكرت (آي.إف.آر) أن بنوك (إتش.إس.بي.سي) وجيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال تولت دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين المشتركين، فيما تولت بنوك كريدي أجريكول سي.آي.بي وإس.إن.بي كابيتال دور مديري الدفاتر المراقبين.
«رويترز»