أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن توقيعها اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على 40% من أسهم الرائدة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الرائدة في أسلاك (“الصفقة المحتملة”)، مبينة أنه تم الاتفاق للمضي قدمًا في إتمام الصفقة المحتملة والقيم بأعمال الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

ووفقاً للتقييم النهائي للرائدة ونتائج الفحص النافي للجهالة، سيتم الاتفاق بين الطرفين على معامل المبادلة الذي يحدد أسهم أسلاك الجديدة المصدرة لمصلحة مساهمي الرائدة لكل سهم يملكونه في الرائدة.

كما تم الاتفاق على تحديد سعر سهم أسلاك لغرض الصفقة المقترحة عند [29.7] ريال للسهم، والذي تم حسابه على أساس متوسط السعر اليومي المرجح بالحجم (VWAP) لآخر ستين (60) يومًا للتداول (آخر ستين – أيام تداول) من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة.

وقالت الشركة في بيان اليوم على “تداول” إن العمل بالاتفاقية غير الملزمة سيبدا من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (6) ستة أشهر ميلادية، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

وأوضحت أن الصفقة المحتملة تخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لأسلاك على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ وموافقة الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة على صفقة الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:
1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة أسلاك المتعلق بزيادة رأس المال.

2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.

3. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ.

4. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أسلاك على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

5. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الرائدة على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة، كونها صفقة جوهرية وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية.

كما تخضع الصفقة لعدد من الشروط المسبقة المحددة في الاتفاقية، تشمل شروط متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالهما وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك بتاريخ 30/04/1445هـ (الموافق 14/11/2023م) عن توقيع مذكرة تفاهم (“مذكرة التفاهم”) مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي (“الشركة المستهدفة” أو “الرائدة”).