أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)، موضحا أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار، وستكون مدة استحقاق الصك 5 سنوات، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

ووفقا للإعلان المنشور على “تداول”، تبدأ فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية في 14 يناير 2025، وتنتهي في 15 يناير 2025.

وقام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي – كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من : بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري ، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي اس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي ال سي، وبنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وأكد البنك أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.