أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، موضحا أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وأوضح مصرف الراجحي أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار، وستكون مدة استحقاق الصك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

ووفقا للإعلان المنشور على “تداول”، تبدأ فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية في 14 يناير 2025، وتنتهي في 15 يناير 2025.

وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي اس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية(، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، بنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.

وأكد المصرف أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.