كشف رصد لصحيفة (مال) حول أداء الصناديق الاستثمارية السعودية فئة المرنة المتوافقة مع المعايير الشرعية والتي افصحت عن بيان الربع الرابع 2024 والبالغ عددها 12 صندوقًا مرنًا، وبين الرصد تمكن 8 صناديق استثمارية مرنة تحقيق عائد على أساس سنوي تخطى العائد الاسترشادى وتفوق عليه، وذلك مقارنة بعدد 3صناديق استثمارية مرنة  حققت عائد إيجابي ولكن كان أقل من المؤشر الاسترشادى، وصندوق واحد تكبد خسائر على أساس سنوي (عائد سلبى).

وتصدر صندوق “الراجحي المرن للأسهم السعودية” المدار من قبل شركة “الراجحي المالية” قائمة الصناديق الاستثمارية فئة المرنة، حيث حقق عائداً قدره 33.6% منذ بداية العام حتى نهاية ديسمبر 2024 متفوقاً على عائد المؤشر الاسترشادى للصندوق مؤشر “ستاندرز أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية” البالغ 4.1% بفارق لصالح الصندوق تخطى 29.5%، كما سجل عائداً قدره 87.6% منذ الإنشاء في2021، وبلغت صافى أصول الصندوق نحو 2831.8 مليون ريال ليتصدر الصناديق الاستثمارية المرنة من حيث قيمة الأصول أيضا، وجاءت اهم 5 أسهم إستثمر فيها الصندوق (مصرف الراجحى – وبنك البلاد- وجبل عمر- شركة مكة للإنشاء والتعمير -ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب).

وكانت المرتبة الثانية من حيث العائد السنوي من نصيب صندوق “البلاد المرن للأسهم السعودية” محققاً عائد سنوي 17% متخطيا عائد المؤشر الاسترشادى البالغ 7.1%، وبلغت أصول الصندوق 74.5 مليون ريال، وجاءت اهم 5 أسهم إستثمر فيها الصندوق (مصرف الراجحى – وأملاك – واكسترا – والخدمات الأرضية – والكيميائية).

وثالثا جاء صندوق “دراية المرن للأسهم السعودية” ليبلغ العائد السنوي 15.2% متفوق على عائد المؤشر الاسترشادى البالغ 4.1% وجاءت اهم 5 أسهم إستثمر فيها الصندوق (مصرف الانماء – وصناعة الورق – اسمنت المدينة – مرافق – ومجموعة سيرا).

أصول الصناديق الاستثمارية السعودية المرنة والعائد السنوي المحقق مقارنة بالعائد الاسترشادى وفارق الأداء في نهاية الربع الرابع 2024 : 

                                                                “بالمليون ريال”

تتميز استراتيجية “الصناديق الاستثمارية المرنة” بالمرونة العالية في بناء المراكز الاستثمارية بحيث أن مدير الصندوق قد يقوم بتخفيض وزيادة نسب الاستثمار في الأسهم وفقًا للفرص والمخاطر في السوق للتكيف مع أوضاع السوق المختلفة لتحقيق أهداف حاملي وحدات الصندوق.