كشفت شركة الراجحي المالية” ان نمو الائتمان في البنوك السعودية ظل قوياً للغاية، في حين ضعفت الودائع. وأنهى الائتمان للشركات العام بنمو بلغ نحو 19% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، بلغ الرهن العقاري أعلى مستوى منذ أغسطس 2022 وتجاوز 10 مليارات ريال للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، أثر الانخفاض الحاد في الودائع الحكومية على نمو الودائع الإجمالي، الذي بلغ نحو 9% على أساس سنوي، مما دفع مستويات القروض إلى الودائع إلى الارتفاع.
وابانت وكانت نتائج الربع الرابع من عام 2024 من البنوك التي أبلغت حتى الآن مختلطة مقارنة بالتوقعات حيث أثر وضع السيولة الضيق على تكاليف التمويل. مرجحة استغلال البنوك سوق الدين بشكل أكثر لإدارة السيولة في المستقبل القريب حيث من المتوقع أن يحافظ نمو الائتمان على زخمه الإيجابي.
وبحسب “الراجحي المالية” ظل نمو الائتمان في ديسمبر قوياً، بنسبة +0.8% على أساس شهري و+14.4% على أساس سنوي (نوفمبر: +1.7% على أساس شهري، +13.3% على أساس سنوي). وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري و13.4% على أساس سنوي (نوفمبر: +1.5% على أساس شهري، +12.7% على أساس سنوي).
ونما مؤشر القروض للشركات (إجمالي الائتمان المصرفي مطروحاً منه قروض الأفراد) بنسبة 0.6% على أساس شهري و18.6% على أساس سنوي.
في المقابل انخفض إجمالي الودائع بشكل حاد على أساس شهري (-1.0% على أساس شهري، +8.9% على أساس سنوي) ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في الودائع الحكومية، حيث انخفضت كل من الودائع لأجل والودائع تحت الطلب بنسبة 9% لكل منهما. وفي الوقت نفسه، كان هناك نمو متواضع في الودائع لأجل الخاصة، في حين زادت الودائع تحت الطلب الخاصة بنحو 3% على أساس شهري. وبالتالي، ارتفع مزيج الودائع تحت الطلب من 52.8% اعتبارًا من نوفمبر 2024 إلى 53.5% اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2024.
وفيما يخص السيولة بينت “الراجحي المالية” ارتفع معدل القروض إلى الودائع البسيط في النظام بمقدار 192 نقطة أساس إلى 109.8%، بينما ارتفع معدل القروض إلى الودائع المعدل (وفقًا لتقارير البنك المركزي السعودي) بمقدار 108 نقاط أساس إلى 83.2%.
في المقابل ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (بما في ذلك نقاط البيع والسحوبات النقدية والتجارة الإلكترونية) بنسبة 10.6% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 125.6 مليار ريال (+4.7% على أساس سنوي في نوفمبر). وارتفعت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 3.2% على أساس سنوي (-6.2% على أساس سنوي في نوفمبر) إلى 47.1 مليار ريال. وابانت بلغت قيمة القروض العقارية 11.9 مليار ريال، بنمو تجاوز 91% على أساس سنوي وأعلى قيمة شهرية منذ أغسطس 2022. وبلغ متوسط قيمة القروض لعام 2024 نحو 7.6 مليار ريال (+17.1% على أساس سنوي).
ووفقا للتقرير كان ربح البنوك قبل الزكاة والضرائب لشهر ديسمبر قويًا للغاية (أعلى مستوى على الإطلاق) حيث بلغ 8.8 مليار ريال، بزيادة قدرها +26.1% على أساس شهري و+29.6% على أساس سنوي (نوفمبر: -9.2% على أساس شهري و+14.4% على أساس سنوي). نمت أرباح السنة المالية 2024 قبل الزكاة بنسبة 15.1% على أساس سنوي.