أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، بدء إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية تداول، أمس، عزمها إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار.
ونوهت بأن الطرح سيكون من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.
وأفادت بتحديد القيمة النهائية وشروط الصكوك بناء على ظروف السوق.
وأشارت إلى أن تاريخ بداية الطرح 11 فبراير 2025، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 12 فبراير الحالي.
وعينت الشركة بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب: 200,000 دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار، مشيرة إلى أن عائد الصك ومدة استحقاقه يحدد حسب ظروف السوق.
ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.