كشفت شركة الراجحي المالية ان بيانات أكتوبر 2024، الصادرة في نوفمبر، مطمئنة على جبهة الطلب على الائتمان في البنوك السعودية، وخاصة ائتمان الشركات، مضيفة كانت المفاجأة الإيجابية الرئيسية في أكتوبر وكذلك في الأشهر الأخيرة هي قروض الرهن العقاري، التي حافظت على اتجاه صعودي قوي هذا العام.

وابانت بلغت قروض الرهن العقاري حوالي 8.1 مليار ريال في أكتوبر، متسارعة من 6.8 مليار ريال في سبتمبر، وهي أعلى أيضًا من رقم أكتوبر 2023 البالغ 6.8 مليار ريال، ويبلغ متوسط الاقراض لعام 2024 حوالي 6.9 مليار ريال (+6.5% على أساس سنوي).

واضافت كانت الأرباح قبل الزكاة والضريبة لشهر أكتوبر قوية مرة أخرى حيث بلغت 7.7 مليار ريال، +23.7% على أساس سنوي و-1.5% على أساس شهري (سبتمبر: +9.4% على أساس سنوي، +3.6% على أساس شهري).

وبحسب “الراجحي المالية” كانت الأرباح قوية ونمت بنسبة 24% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح منذ بداية العام بنسبة 14% على أساس سنوي، بالرغم من ارتفاع مزيج الودائع لأجل بشكل حاد ولامس أعلى مستوى له هذا العام. ومع ذلك، تشير النتائج الفصلية الأخيرة من البنوك والأفكار المقدمة في مكالمة الأرباح إلى استمرار التفاؤل بشأن آفاق نمو القروض. علاوة على ذلك، فإن التحسن في عائدات الأصول لدى معظم البنوك في الربع الثالث والمساهمة القوية من الدخل غير الممول والشركات التابعة قد خففت المخاوف بشأن ظروف السيولة الضيقة التي أثرت على تكلفة الأموال.

ووفقا للتقرير جاء نمو الائتمان لشهر أكتوبر قويًا، +1.1% على أساس شهري و+12.5% على أساس سنوي (سبتمبر: +1.0% على أساس شهري، +12.2% على أساس سنوي). ارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري و12.1% على أساس سنوي (سبتمبر: +1.0% على أساس شهري و+12.1% على أساس سنوي). نمت قروض الشركات (إجمالي الائتمان المصرفي مطروحًا منه قروض الأفراد) بنسبة 1.0% على أساس شهري (+15.8% على أساس سنوي).

في المقابل انخفض إجمالي الودائع على أساس شهري (-0.4% على أساس شهري، +9.2% على أساس سنوي)، بعد أن تجاوز نمو الائتمان خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب الانخفاض الحاد بنسبة 5.1% في الودائع شبه النقدية. كما انكمش مزيج الودائع تحت الطلب إلى 52.6%، ليشهد انخفاضات متتالية، في حين شهد مزيج الودائع لأجل زيادة بمقدار 102 نقطة أساس على أساس شهري إلى 35.8%، بسبب زيادة الودائع لأجل الخاصة. وفي الوقت نفسه، انخفضت الالتزامات بين البنوك بنسبة 9.6% على أساس شهري.

وفيما يخص السيولة بينت “الراجحي المالية” ارتفاع نسبة القروض إلى القروض البسيطة في النظام بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 106.4%، في حين ارتفعت نسبة القروض إلى القروض المعدلة (وفقًا للبنك المركزي السعودي) بمقدار 107 نقاط أساس لتصل إلى 80.7%.

من جهة أخرى ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (بما في ذلك نقاط البيع والسحب النقدي والتجارة الإلكترونية) بنسبة 10.5% على أساس سنوي في أكتوبر ليصل إلى 121.5 مليار ريال (+8.4% على أساس سنوي في سبتمبر). ارتفعت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر (+2.2% على أساس سنوي في سبتمبر) لتصل إلى 47.5 مليار ريال.